龙头强势维稳，2023年环卫商占率39%，CR1023%-资本视界-投融资-北斗智库环保管家

龙头强势维稳，2023年环卫商占率39%，CR1023%

发布时间：2024-01-17 11:30

　　北斗智库环保管家网讯：E标通(E20环境平台标讯采集系统)监测显示，2023年1月1日至12月15日，全国环卫市场化中标项目(数据只包含环卫市场运营服务类项目，不包含设备、工程类项目和纯物业保洁类项目)共计11516个(含标段)，年服务总额高达726亿元，创历史新高。

　　E20研究院数据研究中心分别从以下四个关键词入手浅析2023年环卫市场化市场：

　　(1)环卫特许经营：2023年共计中标71个环卫特许经营项目，同比增长100.8%。至于环卫特许经营项目与115号文的关系，尚存在不确定性，数据中心会持续跟进。

　　(2)亿元环卫市场化项目：2023年共计中标67个年服过亿项目，年服务总额121.76亿元。其中国企中标38个项目，平均单体年服务总额1.49亿元/年；民企中标29个项目，平均单体年服务总额1.75亿元/年。

　　(3)横向一体化：E20研究院将传统环卫+道路养护、河道管理、园林绿化、公园管护等其它服务内容的环卫市场化项目统称为环卫横向一体化项目。2023年，此类项目数量占比有较大幅度的升高。

　　(4)环卫商占率&CR10：E20研究院用“商占率”来定义环卫市场化市场的剩余空间到底有多大。2023年，环卫商占率为38.9%，这就意味着剩下的61.1%仍可以被环卫市场化企业进行再次分配，形成长周期的项目。

　　环卫市场化市场门槛较低，分羹企业超2万家，领先者不断稳固和拓展版图抵御“涌入者”，环卫集中度继续保持在23%。

　　备注：（1）本文按照E20研究院对环卫行业的的定义和分类对环卫项目予以筛选。（2）本文正文及图表所涉及的2023年数据均截至2023年12月15日。

　　关键词1：环卫特许经营

　　近年来，环卫特许经营项目一直是大家所关注和热议的关键词之一，随着2023年11月3日国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》(国办函〔2023〕115号，以下简称115号文)发布，环卫特许经营热度再掀热潮一股。

　　截至2023年12月15日，2023年共计中标71个环卫特许经营项目，较2022年增加34个项目，占3年以上环卫市场化项目的32.6%。E20研究院认为导致2023年环卫特许经营项目增多的原因之一是：随着2月财政PPP库暂停，许多原本计划不采用3+3+3政府购买服务模式而想采用PPP模式的环卫市场化项目直接采用了特许经营模式。至于环卫特许经营项目与115号文的关系，目前尚存在不确定性，E20研究院数据中心会持续跟进。

　　图1：历年环卫特许经营项目中标情况

　　目前看，近几年环卫特许经营项目主要分布在华中、华北、华东以及西南地区。部分地区采用特许经营模式，服务周期较长，因此对于其它环卫企业而言，想拓展上述区域环卫市场，恐有所难度；但可以关注上述地区的其它省市。图4同时展示了2023年各省市环卫特许经营项目的中标情况。

　　图2：2017-2023年环卫特许经营项目七大地理区分布情况(按项目数量)

　　长周期的环卫特许经营项目必定会投入更多更为完备的垃圾中转站、垃圾转运站等设施和更为先进的清扫车、清运车等设备。从年服务金额维度划分，此类项目的年服务金额则会相对较高。图3可以看出，环卫特许经营项目的年服务金额大多在500万元/年以上，近3年年服务金额过亿的项目数量也在增多。

　　图3:历年中标环卫特许经营项目年服务金额分布

　　2023年共有19个省市中标环卫特许经营项目，其中，贵州省、四川省分别位列数量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。从中标企业性质看，40%项目被国企中标，60%项目中标方则为民企；且仅湖南、山东、辽宁、江苏等四个省的2023年新中标环卫特许经营项目的国企中标数量多于民企。

　　图4：2023年各省市新中标环卫特许经营项目中标企业情况

　　关键词2：年服过亿环卫市场化项目

　　除长周期环卫市场化项目外，年服务总额过亿的超大体量项目也是各家企业争先抢夺的目标。

　　截至2023年12月15日，2023年共计中标67个年服过亿项目，年服务总额121.76亿元。其中国企中标38个项目，平均单体年服务总额1.49亿元/年；民企中标29个项目，平均单体年服务总额1.75亿元/年。

　　图5：历年年服过亿环卫市场化项目中标情况

　　从省市看，几乎每个省市均有年服务金额过亿的环卫市场化项目。其中：广东省和上海市无论是历史新增还是2023年新增，均为释放年服过亿的环卫项目大省，2023年分别释放12个和14个项目，且广东省以”断崖式“数量位列第一。

　　图6：2016-2023年各省市年服过亿环卫项目中标情况

　　关键词3：横向一体化

　　近几年，城市服务、城市大管家、物业城市、城市综合管养、“大市政”等热度同样备受关注，很多企业也纷纷将企业名字中的环卫、物业等字段更名至城市服务。

　　E20研究院将传统环卫+道路养护、城市路灯、河道管理、园林绿化、公园管护等其它服务内容的环卫市场化项目统称为环卫横向一体化项目。2023年，环卫横向一体化项目的数量占比有较大幅度的升高(图7、图8)。

　　图7：历年环卫市场化项目一体化中标情况(年服>500万项目，按项目数量)

　　图8：历年环卫市场化项目一体化中标情况(≥3年项目，按项目数量)

　　关键词4：环卫商占率&CR10

　　E20研究院早在前几年便注意到环卫市场上很多三年以内的政府购买服务项目实际并不稳定，依然可以被环卫十大影响力等大型企业再次分配，因此这部分空间实际是没有被锁定的。而3年(含)以上的项目中，这部分环卫项目续签概率高，且大部分是8年、10年以上的优质项目，可以近似污水垃圾那种被专业大型公司长期持有的局面，来表现环卫市场化的已分配份额。

　　因此，E20研究院用“商占率”来定义环卫市场化市场的剩余空间到底有多大。“商占率”主要是在计算已经被“市场化”占有的项目时按照项目周期逐年剔除了一定比例(根据市场情况的假设)的服务期在三年以下的项目。

　　环卫商占率计算公式=3年及以上环卫项目年服务总额/环卫项目年服务总额×100%

　　逐年看，2016年至2020年，环卫商占率呈逐年上升的趋势，环卫商占率由2021年开始下滑转至2023年略有上升。2023年，三年及以上中场周期环卫项目占到了总市场的38.9%，剩下的61.1%仍可以被环卫市场化企业进行再次分配，形成长周期的项目。