在总体上最近几年市政园林投资规模较为稳定，每年规模在2400亿元左右。根据住建部的统计数据，最近十年城市及县城园林绿化投资总额从2006年的602亿元增长到了2017年的2390亿元，增长幅度近300%。最近几年增长势头有所放缓，2013年及2015年同比略有下降，2014、2016及2017年则同比略有增长。

 

　　一、生态环保市场发展现状

 

　　由于城镇化进程中新增城镇人口的住房需求、城镇人口改善居住环境的购房需求、居民收入水平提高以及产业政策等因素驱动下，此前我国房地产开发投资完成额一直保持增长态势。

 

　　2018年我国房地产开发投资额12.03万亿元，较上年增长9.50%，2019年1-9月份，全国房地产开发投资9.80万亿元，同比增长10.50%，仍保持较快增长。根据生态景观建设行业经验，生态景观配套支出约占地产投资额的1%-4%。按照中位值2.5%的比例，19年全年10.50%增长率计算，则19年地产园林市场空间约为3300亿元。

 

　　未来我国仍有较大的城镇化空间，预计传统景观园林行业仍将保持较大规模。根据国家人口发展规划（2016—2030年），预计2020年城镇化率达到60%，全国城镇人口达到8.52亿人，较17年增加0.39亿人，2030年城镇化率达到70%，全国城镇人口达到10.15亿人，较17年增加2.02亿人。未来我国仍有较大的城镇化空间，未来地产园林仍将保持较大的建设需求。

 

　　“美丽中国”理念于十八届五中全会被纳入“十三五”规划，十九大报告再次指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并强调“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，这一战略高度的定位充分彰显国家推进生态治理的决心。“美丽中国”强调“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境”，“加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性”。十八大以来海绵城市建设、特色小镇和矿山修复等领域市场逐渐放量。

 

　　建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。

 

　　通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

 

　　到2020年，我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。

 

　　二、生态修复

 

　　全国矿山总面积1.56亿亩，采矿损毁土地面积4500多万亩，其中截至2015年，已复垦治理采矿损毁土地1290万亩，仍有3210万亩未复垦。其中，塌陷区面积840万亩，采矿场损毁土地1830万亩，固体废弃物堆放损毁土地540万亩，总体上看，矿区土地复垦速度慢于土地损毁速度，“旧账未还、新账又欠”的局面未得到根本改变，矿区土地复垦速度慢于土地损毁速度。根据《国土资源“十三五”规划纲要》，2016-2020年2016-2020年完成750万亩历史遗留矿山地质环境治理恢复任务，工矿废弃地复垦力度不断加大。据国土部门测算，治理一亩矿山约需要1万-1.2万元的资金投入，这意味着“十三五”期间的矿山土地复垦和生态修复的资金近1000亿。

 

　　同时15年推行PPP以来，生态修复与园林行业的发展与PPP的发展密不可分，市场化的海绵城市、水环境治理相关新增项目很多采用PPP模式。截止到2019.9财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台收录管理库PPP项目共9249个，总投资额14.1万亿元，其中生态建设和环境保护、旅游类别投资额分别达到9679亿元、4498亿元，同时存在大量的非PPP模式作用的生态园林类项目，市场空间非常广阔。

 

　　2018年以来PPP政策变动及宏观融资环境偏紧等影响下，部分园林公司由于PPP项目占比较大，而PPP项目需要较多的资本开支以及较多的银行贷款，出现较大的融资问题从而影响业绩释放。

 

　　国家不断出台政策扶持生态环保产业的发展，使越来越多的企业进入环保产业，“分蛋糕”的人越来越多，行业竞争也越来越激烈。

 

　　生态修复是一个非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等且均有上市公司涉足。其中，园林绿化上市公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在30家左右，以东方园林、碧水源及铁汉生态为代表。上市国企数量在7家左右，以中国建筑、中国铁建为代表。

 

　　在生态修复行业的企业中，在沪深证券交易所上市的部分可以说是代表了行业中的领先企业。从企业市场占比来看，由于涉及生态修复的企业非常多，大大小小的企业超过的一万家，因此目前尽管部分上市企业生态修复业务表现良好，但市场份额仍然非常低。

 

　　以园林工程Ⅲ（申万）为例，18年行业实现营收624亿元与17年基本持平，19年上半年营收216亿元，同比下降约29%，而利润在17年达到高点，18年同比下降27%至33亿元，19年上半年同比下降87%至4亿元，行业整体表现较差，园林行业面临重新洗牌的机会。

 

　　三、发展趋势

 

　　我国政府仍从五位一体的高度强调生态文明建设。“两山论”是指绿水青山就是金山银山。但研究和落实“绿水青山就是金山银山”的实践路径面临很多挑战，E20环境平台旗下的E20研究院作为国家级智库机构在进行不断探索，并且也会进一步落地。

 

　　在国家坚定环保信心、加大环保工作投入的同时，也在不断进行着环保管理模式的创新与优化。现在生态环保管理模式已经从以查企业为主转变为“查督并举，以督政为主”。

 

　　政策的不断出台，会使环境改善效果持续落实。2016年底，国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》，社会环保总投资有望超过17万亿元，将是“十二五”期间的两倍以上，生态环保产业也将迎来发展的高速期。第四，随着行业规模的不断扩大，更多的资本力量进入生态修复领域，争抢市场蛋糕。政策在环保产业外部环境逐步走向规范化，同时也在强调对风险的控制。第五，政府一些管理方式及目标的调整，为环保市场发展注入新的活力。其中生态修复产业已经不仅仅局限在处理废物，而是与社会、经济连在一起。所以系统化的修复治理，治理领域的不断细分将是必然。

　　
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